Van Risico Classificatie naar Dossierbeheer.
Meerdere diensten in één dossier met meerdere checks.
Handelzeker heeft de afgelopen week een grote update uitgerold. De CDD Risico Classificatie functionaliteit is hernoemd naar Dossierbeheer voor een beter beheer van uw dossiers en checks.
Maakte u voorheen gebruik van de Risico Classificatie functionaliteit?
Deze functionaliteit is nu onderdeel van ons “CDD: Dossierbeheer” product.
Alle klanten die toegang hebben tot de Risico Classificatie hebben automatisch toegang tot ons nieuwe “CDD: Dossierbeheer” product.
We hebben al uw data aan de hand van de portfolio indeling automatisch gemigreerd naar het nieuwe “CDD: Dossierbeheer” product.
Vanaf nu is het mogelijk om meerdere diensten zoals CDD (personen en/of bedrijven) checks, KvK uittreksels, VIS checks en Kredietrapporten in één dossier te plaatsen en zo het gehele dossier te classificeren. U kunt oneindig dossiers aanmaken en een eigen referentie meegeven zodat u deze gemakkelijk terug kunt vinden met onze nieuwe filterfunctie en snel zoek functionaliteit.
Doet u veel zaken met zakelijke klanten? U kunt nu al uw onderzoeken (in het geval van meerdere UBO’s) in één dossier kwijt.
Wat is er nieuw?
- Oneindig dossiers aanmaken
- Dossiers classificeren
- CDD zoekopdrachten, VIS checks, ID Verificatie checks, KvK uittreksels & Zakelijke Kredietrapporten in één dossier
- Snel zoek functie
- Filteren op inhoud
Wat komt er aan?
Wij gaan de komende tijd de Dossierbeheer oplossing nog flink uitbreiden. Op korte termijn kunt u de volgende toevoegen verwachten:
- Mogelijkheid om eigen documenten te uploaden
- Het maken van uw eigen notities in uw dossier
Op langere termijn hebben wij nog meer interessante functionaliteit gepland, hier hoort u binnenkort meer over van ons!
